新能源硬科技产业双周报 （第17期，半年）
| 报告周期：2026年6月15日—6月29日
本期核心要点
| 产业 | 核心信号 | 关键数据 |
| 储能 | 十五五新型能源体系规划发布；能建30GWh集采开标、门槛收紧；新型储能入六大新兴支柱 | 4h系统报价区间下移；国电南瑞4GWh框采单列587Ah大电芯 |
| 动力电池 | 鸿蒙智行引中创新航/国轩，破宁德独供；SNE 1-4月全球装车352.7GWh | 宁德+比亚迪合计份额>54%；5月国内装车宁德46.14%/比亚迪16.56% |
| 光伏 | 组件能效强制国标进入”正在批准”；硅料库存高位、价格下行 | N型复投料周环比-1.47%；一线TOPCon 0.71-0.73元/W |
| 充电桩 | 800V超充全国互通实测完成；县域59试点县Q3招标密集期 | 液冷超充占公共直流桩比重提升；车桩比持续优化 |
一、储能产业
1.1 政策与制度
- “十五五”新型能源体系规划：2026年6月26日国家发改委、国家能源局印发，国新办同日召开发布会，明确2030年初步建成清洁低碳、安全高效的新型能源体系；新型储能作为新型电力系统关键支撑被列入六大新兴支柱产业。
- 688号文实操推进：分布式光储样板从”政策宣示”进入”项目落地”，AIDC储能纳入新型电力系统建设重点。
- 5月储能政策汇总42条：国家层面3条，安徽、江苏、广东等多省密集出台并网调度、安全监管、价格机制、绿色金融配套。
1.2 招标与项目
- 中国能建2026年度30GWh储能集采6月26日开标（5月发标）：4个标包（1h/2h/4h系统 + 电芯独立标）门槛升级：严禁联合体与代理商，要求电池单体/PACK/PCS/EMS/BMS至少一项自主研发，入围31家（中车株洲所、阳光电源、远景、科华、宁德时代等），头部份额进一步集中注。
- 国电南瑞2026年储能电芯框采（6月12日发布）：306.5万只LFP电芯，约4GWh，其中314Ah 200万只+587Ah 106.5万只——大电芯（500Ah+）趋势确立。
- 楚能新能源连签12GWh（与晶科等头部集成商），产能利用率高位。
- 内蒙古2GW/8GWh电网侧EPC 6月30日开工：35企投标、总投资62亿，鄂尔多斯为主场。
二、动力电池
2.1 装车量与全球格局
SNE 2026年1-4月全球数据（6月底公布）：
- 全球累计352.7GWh，宁德+比亚迪合计份额超54%
- 宁德>141GWh（40%+）、比亚迪50+GWh（14%+）
- 中创新航升至第四、国轩高科第五、亿纬稳健
- LG新能源份额较2020年6.5%持续下滑，松下排名降至第七
国内创新联盟5月装车（6月11日发布）：
- 宁德33.08GWh（46.14%）、比亚迪11.87GWh（16.56%）、国轩4.44（6.19%）、中创4.30（5.99%）
- 1-5月累计：宁德121.66GWh（47.0%）、比亚迪43.31GWh（16.7%）
2.2 鸿蒙智行打破宁德独供（6月21日）
- 问界长期宁德独供，本次引入中创新航、国轩高科两家二线
- 产业含义：车企供应链多元化窗口打开，二线厂进入客户拓展期
2.3 原料与排产
- 6月总排产281GWh（动力+储能+消费），环比+7.3%
- 钠电2026年出货预计突破15GWh、半固态预计82GWh
三、光伏产业
3.1 价格指数
6月28日硅业分会周报）：
- N型复投料均价3.34万元/吨，周环比-1.47%
- N型颗粒硅3.30万元/吨，周环比-1.49%
- 硅料库存>52万吨、通威/协鑫/新特/亚硅复产，6月产量环比+0.3万吨
- 183mm N型硅片0.88-0.91元/片弱稳；TOPCon一线0.71-0.73元/W、二三线0.67-0.70元/W
3.2 招标与项目
- 中广核8.4GW组件集采：晶澳入围全部7标段、包1第三标段1.2GW第一候选人
- 内蒙古6GW光伏治沙优选：大唐/中广核/中节能/华润入选，鄂尔多斯为主场
- SNEC 2026于6月3-5日举行，40万㎡、95国3000+企业、TOPCon/BC/HJT同台
3.3 政策
- 《光伏组件安全要求》《光伏组件铭牌标识要求》强制国标2025年5月25日发布，2027年6月1日实施
- 《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》进入”正在批准”阶段（6月11日新京报）
- 工信部电子信息司：”2026是光伏治理攻坚年，反内卷重中之重”
四、充电桩
4.1 市场格局
- 800V超充全国互通实测6月21日完成
- 广东公共桩81.7万台（全国16.8%）、250kW+渗透率40%；江苏行政村覆盖98%；浙江600kW液冷领先
- 液冷超充占公共直流桩比重较2024年1.3%提升至2025年末6.7%
- 车桩比降至2.1:1（2026Q1）
4.2 重点企业
- 万帮（星星充电）港股IPO推进：2026年1月4日递表。2025前三季度营收30.72亿、海外占18.6%、公共桩58.4万台/份额17.54%第二，特来电87.08万第一。
- 充电桩技术白皮书（2026版）发布：高压化、液冷化、碳化硅化三大方向。
4.3 补贴与政策
- 县域充换电第三批59试点县：财办建〔2026〕8号，单县最高4500万，4-6月备案后3个月开工，2027-2028分档奖励。
- 三年倍增：2027年底2800万桩、3亿千瓦公共容量
- Q3县域进入招标密集期
五、B2B销售信号扫描
| 信号类型 | 产业 | 具体信号 | 销售机会判断 |
| 央企集采 | 储能 | 能建30GWh 6.26开标、严禁联合体、31家入围 | 二线系统集成商入围难度加大；电芯/大电芯配套窗口期 |
| 长时储能 | 储能 | 4h系统报价区间较前期下移 | 长时储能价格临界点临近，EPC/集成利润空间改善 |
| 大电芯 | 储能 | 南瑞框采587Ah 106.5万只 | 314→500Ah+迭代，电芯/结构件/PACK迭代窗口 |
| 政策红利 | 储能 | 十五五新型能源体系6.26日发布 | 新型储能5年黄金期，设备/EPC/运维受益 |
| 客户突破 | 动力 | 鸿蒙智行引中创/国轩，破宁德独供 | 二线厂客户拓展黄金期，设备/材料商同步配套 |
| 全球格局 | 动力 | 1-4月宁德+BYD 54%、中国6家上榜 | 出海/海外建厂/技术授权机会 |
| 强制国标 | 光伏 | 组件能效限定值”正在批准”，6个月倒计时 | 低效产能强制出清，头部TOPCon/BC/HJT集中 |
| 中标集中 | 光伏 | 中广核8.4GW晶澳全入围 | 央企集采向头部集中，二三线淘汰赛 |
| 互通突破 | 充电桩 | 800V全国互通6.21完成 | 超充设备/液冷模块/SiC器件放量 |
| 县域增量 | 充电桩 | 59试点县Q3招标密集 | 渠道下沉能力成胜负手 |
| 技术升级 | 充电桩 | 白皮书：高压+液冷+SiC | 800V+液冷+SiC”三件套”成新基建标准 |
| IPO催化 | 充电桩 | 星星港股推进 | 赛道资本化+规范化拐点，设备商订单确定性增强 |
六、下期关注
- 能建30GWh集采中标候选人公示及份额分布（7月上旬）
- 碳酸锂期货走势与7月排产联动
- 《晶体硅光伏组件能效限定值》正式发布时点（发布即6个月倒计时）
- 6月动力装车数据（7月上旬）：BYD份额、中创/国轩在鸿蒙供货后提升幅度
- 硅料企业停产检修情况
- 县域59试点县Q3招标启动
数据来源
- 国家发改委、国家能源局，《”十五五”新型能源体系规划》，2026.6.26
- 中国汽车动力电池产业创新联盟，2026年5月动力装车数据，2026.6.11
- SNE Research，2026年1-4月全球动力电池装车，2026.6底
- 硅业分会周报，2026.6.28；集邦新能源、InfoLink、Gessey
- 中国充电联盟，2026Q1充电基础设施数据
- 中国能建招标公告、国电南瑞ECP公告、中广核集采公示
- 新京报、经济日报、中国信息产业网（强制国标进展）
- SNEC 2026官方、工信部电子信息司公开表态
